MM  >> Vol. 7 No. 6 (December 2017)

    基于PEST分析法的中国民用无人机行业发展环境分析
    Analyzing the Development Environment of China Civil UAV Industry by PEST Analysis

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作者:  

冉莹莹,李贵卿:成都信息工程大学,四川 成都

关键词:
民用无人机发展环境PEST分析Civilian Unmanned Aerial Vehicle Development Environment PEST Analysis

摘要:

基于PEST分析法对中国民用无人机发展环境进行分析。政治环境上,以智能制造为核心的工业4.0战略,低空空域的管理加强;经济和社会环境上,市场需求旺盛,投资数额庞大,人们从事危险、繁琐、低端的行业意愿降低,高端智能设备正代替人工操作;技术环境上,全球技术红利的释放加速其发展,深圳市形成较为成熟的无人机产业链,行业技术研发世界领先。

Based on the PEST analysis, this paper analyzes the development environment of Chinese civil Unmanned Aerial Vehicles (UAVs). In the political environment, intelligent manufacturing as the core of the industry 4.0 strategy, the management of low-altitude airspace strengthen. In the eco-nomic and social environment, the demand for the market is strong, and the amount of investment is huge. People engaged in danger, cumbersome and low-end work has reduced. High-end intelli-gent equipment is replacing manual operation. In the technical environment, the release of global technology dividends helps to accelerate its development. Shenzhen has formed a more mature UAV industry chain, technology research and development in the world's leading level.

1. 引言

民用无人机发展热度逐年上升。2014年,Teal Group发布的市场预测数据显示,全球军用和民用无人机预计将由2015年的64亿美元增至2024年的115亿美元,民用无人机市场份额将由11%增至14% [1] 。随着互联网技术的革新,尤其是智能机的发展和传感器技术的日臻成熟,无人机正快速从尖端军用设备转入大众市场 [2] 。

然而它真正走进普通大众的生活却是因为频发的“黑飞”事件,据报道,成都双流、昆明等各大机场发生过多起无人机扰航事件。航空秩序和社会稳定受到严峻的挑战,尤其反恐、维稳形势日趋严酷,对国家安全造成巨大隐患。无人机“管制”问题凸显的同时也说明行业正快速成长。必要从各大要素对民用无人机的发展环境展开深入剖析 [3] 。PEST分析法正是基于政治(Political)、经济(Economic)、社会(social)和技术(Technological)四大因素分析企业外部宏观环境,采用此分析法对中国无人机行业的发展环境进行深入剖析,以全面认识行业现状,推动其健康发展。

2. 中国民用无人机发展概述

中国无人机起步较早,从军用到民用发展不过短短十年,运用领域从航拍、摄影等消费级向测绘、安防、植保等专业级扩展。早在20世纪80年代,西北工业大学D-4固定翼无人机对地图测绘和地质勘探做了尝试,但民用领域长期以来未受足够重视 [4] 。而今,受市场需求驱使,特别是灾害时有发生,灾情监测和评估手段急需更新,无人机逐渐步入大众视野。

据相关数据显示,中国目前有三百家从事民用无人机相关业务的研发、生产和运营的企业,相关人员足以上万,据统计,2014年销售量达15亿元,2015年猛增约8亿元。据IDC预估,2019年中国的民用无人机市场销售量将达390万台 [5] 。从中国政府采购网数据看,植保、测绘与安防领域无人机市场需求较大,行业前景广阔。

3. 中国民用无人机发展环境分析

3.1. 政治环境分析

3.1.1. 高端装备制造业发展加快

中国《高端装备制造业“十二五”发展规划》把促进航空装备、卫星及应用、智能制造装备等作为重点领域率先发展 [6] 。《“互联网”人工智能三年行动实施方案》明确表示推动人工智能技术在无人系统领域的融合应用 [7] 。无人机融智能制造核心战略与通用航空重点领域于一体,不仅是高端制造业发展的体现,也是行业更替必然趋势。

3.1.2. 无人机适航政策不断完善

中国无人机发展从国企研发为主到如今的民企积极加入,它的兴起必然伴随相关监管政策的制定和逐步完善以保障行业发展。中国已经出台无人机相关航行政策、空域管理政策与飞行员政策,填补了监管空白(见表1)。需求旺盛和相关监管政策实施,民用无人机市场日渐成型并不断成熟。

3.1.3. 无人机飞行员管理加强

据AOPA (航空器拥有者与驾驶员协会)发布的报告,2016上半年,中国取得无人机驾驶合格证的驾驶员新增2905人,总人数已达5047人 [8] 。间接表明无人机市场的需求激增。为了应对无人遥控驾驶员类型和人数的增加,中国于2013年颁布《民用无人驾驶航空器系统驾驶员管理暂行规定》,对无人机驾驶员管理进行了具体的分类,其中对执照要求、执照信息、熟练检查、体检合格证、航空知识要求、飞行技能与经历要求与飞行技能考试几个方面做了具体的要求 [9] 。

3.2. 社会和经济环境

3.2.1. 消费需求增加

中国人口红利逐渐消退,不仅体现在劳动力绝对数量上,还在于科技运用和生活水平上升使人们对于从事“流水线”工作、高危工作意愿消减,无人机的出现正好弥补这一缺口。无人机具备结构优势及使用成本低,同时适用于人类无法到达的极端环境并完成复杂空中任务和负载要求。高科技感不停地激发人们对于“品质”的追求,这种追求也反向促进着无人机技术的发展。2013年,全球消费级无人机售出10万架,2015年约38万架,工业级销量从2013年的5万架迅速扩张到2015年的约19万架,均增长近3倍 [10] 。

3.2.2. 应用领域扩大

无人机的运用依托于行业快速更新和发展,以技术为支撑,需求为导向。从个人航拍娱乐向商业领域发展。许多电影和娱乐节目为了摄制远近不同的场景、处理高清细致的画面,已不在单单使用传统摄像机或摄影方式。无人机集单片机技术,GPS导航技术、传感器技术等于一身,航拍清晰、低成本等特点,且操作方便、易于转场、场地限制小,更受青睐 [11] 。

专业级无人机应用广阔,主要涉及能源、农业、警用、救灾、物流等。第一,在能源领域,主要用于天然气和石油管道、电力巡线等。它可以取代工作人员进行管道检查和电力线路的清理维护,减少职业高风险同时降低了人工成本。第二,在农业领域,植保无人机相比传统农业生产管理设备有许多得天独厚的优势,其单次作业面积大、喷洒科学,因此,不仅效率高、适应能力还强。第三,在警用领域,消防应用中,无人机可搭载红外探测仪准确定位热源,空中投递灭火;交管过程中,通过在空中指挥,避开交通堵塞,遇到交通事故可快速到位;安防布置中,可空中随时监管,应急跟踪也摆脱地面各种复杂情况。第四,在抢险救灾领域,灾情发生以后,及时调派无人机搜集相关数据;为救援工作扩大搜寻范围,提高搜救效率;必要时,提供信息传输服务;运输医疗救济物资。目前,中国无人机应用基本落地,高速公路监控,森林防火,反恐跟踪侦察等运用发展迅速。

3.2.3. 资本投入旺盛

任何资本的投入都是谨慎寻找发展前景好的行业,无人机成了投资新宠。2015年无人机行业融资快速,全球范围内都紧张有序的进行着高规模投融资行为,中国2015年共有9笔超过5000万元的融资(见表2)。

Table 1. The major regulatory laws and regulations of civil UAV in China

表1. 近年来中国民用航空局颁布的无人机主要监管法律法规

资料来源:中航证券金融研究所整理。

Table 2. Investment and Financing of Chinese UAV Enterprises in 2015

表2. 中国无人机公司2015年融资情况

资料来源:中航证券金融研究所整理。

3.3. 技术环境

3.3.1. 成本制约突破

全球锂电池价格从2007年的4.6元/WH,降至2014年的1.5元/WH,且能量密度不断提高;许多硬件产品越来越小型化、功耗越来越低、成本也越来越小,无人机的研发处于良好的环境。另外,消费级领域MEMS惯性传感器的发展于2011突飞猛进,至今价格降低了近50% [12] 。中国电子元件的产业链非常完备,消费者可以在国内买到几乎任何需要使用的部件,相关零件和设备成本的降低也使得无人机生产企业直接省去了许多的生产和研发成本,促使销量的不断提高。

3.3.2. 技术红利释放

纵观中国乃至全球无人机行业的崛起,不难发现,技术的革新在其中扮演了一个十分重要的作用。甚至可以说无人机产业崛起的另一个重要原因在于技术创新的运用,这不仅表现在基础技术的不断改进和积累,也得益于技术的大胆创新。就中国而言,和无人机技术相关的专利申请量逐年增加,这在技术

Table 3. Chinese UAV patent applications in recent years

表3. 中国无人机近年来专利申请情况

资料来源:《中国发明与专利》,中航证券金融研究所。

上积累了丰厚的基础,促使中国在无人机的研发生产上具有基本成熟的技术支持,开放的市场经济条件下,自然不断的涌现出一大批富有创新精神和胆识的制造商。再加上无人机飞控系统世界范围内实现开、闭源的结合,国内外许多优秀的企业在早期的开源飞控Arduino系统基础之上,不断创新改进,不断衍生出许多适合于自身产品的闭源系统,提高自身专业化的同时,也使产品在市场上占有一席之地,促进无人机行业的多元化发展。(表3)

3.3.3. 产业链日益完善

中国深圳市的无人机制造产业日渐成熟,处于产业中上游的各生产商,因为智能芯片、电池、传感器等快速成长,无人机生产或组装所需求的相关元器件向微型化、低耗能方向进化。同时,无人机也带动许多附加产业的蓬勃发展,例如,数据采集处理、飞行训练、无人机售后等,使处于无人机行业下游的产业链也逐步形成。

4. 总结

未来无人机的发展在立足于当前有利的市场环境下,更应该从创新的思维求变,致力于突破技术壁垒,保障可持续。放眼全球,强国的崛起充分证明高端的制造业是民族强盛的根本保证,“无技术,不发展”。中国的制造业迅速崛起,体系逐渐形成,信息化和现代化进程加快,然而,相较于全球水平却是“大而不强”,尤其是自主研发创新能力十分欠缺。无人机技术的创新发展和自主研发为弥补中国制造业的短板发挥了十分重要的作用,更是由“制造”到“智造”的飞跃。无人机的规范管理也蓄势待发,为了规范行业发展,专项服务于民用无人机的低空空域法律监管体系的制定十分急迫,它的完善也是推动行业可持续发展的保障。

基金项目

国家自然科学基金“支持知识员工创新行为的工作–家庭氛围研究:中美跨文化比较”(71272206)。

文章引用:
冉莹莹, 李贵卿. 基于PEST分析法的中国民用无人机行业发展环境分析[J]. 现代管理, 2017, 7(6): 400-405. https://doi.org/10.12677/MM.2017.76052

参考文献

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